Лингвист Кольцов просит Марковского передать письмо на станцию. Письмо оказывается шифровкой в СС, в которой диверсант Кольцов сообщает о мобилизации Красной армии. Сотрудники постпредства СССР в Финляндии получают новый сверток от Розы. В пакете — образец биологического материала из заброшенного дома. Бокий просит Ежова вернуть агента Ярцеву в Москву для подготовки к спецоперации. Во время задержания Кольцова Ярцева убивает Марковского и Кольцова. Рейхсфюрер Гиммлер показывает барону фон Арденну точную копию лаборатории Филиппова и отправляет его в Финляндию.