Os amigos não querem acreditar que o Cabo (Eduardo Moscovis), velho companheiro de noitadas, tenha abandonado a vida boêmia para se dedicar exclusivamente à esposa, Marialva (Camila Pitanga), e à vida de casado. Quando Curió (Matheus Nachtergaele) se descobre apaixonado por Marialva, faz de tudo para manter o Cabo sob rédeas curtas.
Massu (Lázaro Ramos) recebe das mãos de uma desconhecida, Maria (Dirce Migliaccio), um bebê loirinho, de cabelos escorridos e olhos azuis, que diz ser seu filho, fruto de um de seus relacionamentos amorosos. Ele decide batizar o menino para que ele não fique pagão e convida Tibéria (Fernanda Montenegro) para ser a madrinha da criança. Só tem um problema: qual dos amigos "pastores" ele escolherá para padrinho? A disputa de cada um dos amigos para ser o escolhido gera várias situações engraçadas até que, em consulta ao pai de santo Jaiminho (Cobrinha), Massu ganha como compadre ninguém menos do que a divindade Ogum (Christovam Neto). Quando chega o dia do batizado, os convidados assistem, boquiabertos, a um confronto entre Ogum (Zebrinha) e Exú (Negrizú) para ser o padrinho da criança.
A trambiqueira Madame Beatriz (Daniele Winits) e seu comparsa, Dudu (Chico Diaz), articulam um plano para enganar Curió (Matheus Nachtergaele). Ela diz ser vidente e finge estar apaixonada só para levar o pouco dinheiro de Curió, que ela pensa ser um homem de posses. Depois de perder o emprego na loja do árabe Chalub (Stenio Garcia), Curió conhece Madame Beatriz e fica tão fascinado que entra de sócio no projeto da mulher, um espetáculo no qual ela entra em um caixão disposta a ficar 30 dias sem comer nem beber.
Otália (Leandra Leal) chega à cidade, para trabalhar no Castelo de Tibéria (Fernanda Montenegro). Ela carrega na bagagem poucos pertences, entre os quais se destaca uma boneca, símbolo de sua pureza. Enquanto isso, no bordel, Cabo Martim (Du Moscovis) se desentende com Chico Pinóia (João Miguel) que, despeitado, chama o delegado, seu irmão, para fechar o Castelo. No desenrolar da história, o Cabo se apaixona por Otália e esta sonha em se casar com ele, com direito a vestido de noiva e tudo. Mas, provocado por Chico Pinóia, Cabo Martim acaba preso. E, para livrá-lo da prisão e reabrir o bordel, Otália se entrega a Chico, o que deixa Martim profundamente magoado.