Otália (Leandra Leal) chega à cidade, para trabalhar no Castelo de Tibéria (Fernanda Montenegro). Ela carrega na bagagem poucos pertences, entre os quais se destaca uma boneca, símbolo de sua pureza. Enquanto isso, no bordel, Cabo Martim (Du Moscovis) se desentende com Chico Pinóia (João Miguel) que, despeitado, chama o delegado, seu irmão, para fechar o Castelo. No desenrolar da história, o Cabo se apaixona por Otália e esta sonha em se casar com ele, com direito a vestido de noiva e tudo. Mas, provocado por Chico Pinóia, Cabo Martim acaba preso. E, para livrá-lo da prisão e reabrir o bordel, Otália se entrega a Chico, o que deixa Martim profundamente magoado.