22 settembre 1968. Padre Pio ha ottantun'anni ed è al termine dei suoi giorni. È da poco passata la mezzanotte. Nella piazza stracolma di fedeli in attesa della prima messa si ferma un'auto dalla quale scende un Prelato arrivato da Roma. Il Visitatore si presenta a Padre Pio asserendo di essere venuto a titolo personale. In realtà è mandato dal Sant'Uffizio per smascherare quello che per decenni è stato ritenuto un fenomeno medievale. Padre Pio non si sottrae all'ultimo interrogatorio. Così, spronato dalle domande provocatorie del Visitatore, comincia a raccontare la sua vita. Partendo dalla sua povera infanzia a Pietrelcina, gli racconta della sua naturale dimestichezza con la comunicazione spirituale, dei primi duri scontri col "demonio" e quindi della "chiamata" di Dio. Entra come novizio al Convento di Morcone. Dopo il noviziato, passa di convento in convento, ma le sue già precarie condizioni di salute peggiorano sempre più. Si ammala gravemente.