Padre Pio è di nuovo al cospetto del Visitatore, che preme per sapere la verità sulle stimmate. E Padre Pio prosegue col racconto della sua vita. Informata delle cattive condizioni di salute del figlio, al convento arriva Mamma Peppa, la madre di padre Pio, che però, già vecchia e malata, muore dopo una breve malattia. Intanto le persecuzioni continuano. Scoppia la seconda guerra mondiale. In questo periodo l'opera pastorale di Padre Pio si intensifica. I miracoli e le predizioni non si contano più. San Giovanni Rotondo è meta giornaliera di fedeli. I morti ed i feriti prodotti dalla guerra convincono Padre Pio che è tempo di muoversi concretamente. Nasce l'idea di costruire l'ospedale. Il Visitatore lo accusa allora di aver fondato una chiesa parallela e di aver sfruttato commercialmente la sua immagine. A tale accusa Padre Pio reagisce al punto da sentirsi male. Intanto muore il vecchio padre Grazio.