Mikael Bertelsen fortsætter til Mount Koya, hvor munken Kobo Daishi sidder i evig meditation. På vejen passerer han storbyen Osaka og føler sig helt fortabt, indtil han finder en punk-klub. På Mount Koya tjekker han ind på et kloster og møder en purung munk, der sætter hele turen i relief. Næste morgen begiver Bertelsen sig ud på sin sidste vandring, hvor han passerer 200.000 mosbegroede gravmonumenter på vej hen til Kobo Daishi.