Melih sucht seinen Platz. Mit Freund Tobi hängt er in einem halbkriminellen Internet-Laden herum und bringt dort brillantes IT-Wissen ein. Als Tobi den Salafismus für sich entdeckt, spottet Melih zunächst. Doch irgendwann interessiert er sich dafür. Mittlerweile ist Melihs Kreditkartenbetrug aufgeflogen. Sibel bürgt für ihn vor Gericht. Die Auflage lautet, dass Melih bei seiner älteren Schwester unter Aufsicht lebt. Die Konflikte sind programmiert. Unter anderem sorgt Sibel dafür, dass Melihs und Tobis Heimat, Karstens "Second Handy", von der Polizei geschlossen wird. Melih tobt, Sibel mit ihrer deutschen Besserwisserei sei eine Verräterin, Karsten sei Familie. Sibel reagiert harsch. Sie wolle ihren kleinen Bruder nur vor der Ausbeutung durch Karsten und vor der schiefen Bahn bewahren. Tobi lernt inzwischen Baris und den charismatischen Prediger Abu Nour kennen. Melih erlebt, wie Tobi mit der Shahada sein Glaubensbekenntnis ablegt. Die rituelle Prozedur berührt ihn tief.
Gemeinschaft finden die Freunde beim salafistischen Imam Abu Nour und dem charismatischen Baris. Sie diskutieren und trainieren mit ihnen. Dabei werden sie für den IS rekrutiert, ahnen es aber nicht. Melih fühlt sich von der Gesellschaft immer mehr ausgegrenzt. Als ein Polizist Melih hart angeht, will er ihn anzeigen, aber Sibel rät ab. Melih empfindet das als Verrat! Der Imam Abu Nour und Baris stellen Melih den Anwalt. Enttäuscht zieht er bei Sibel aus. Sibel ist verzweifelt, ihr Bruder verschließt sich jedem Kontakt. Ein Verfassungsschützer, Bahr, spricht Sibel an, ob sie wisse, wo ihr Bruder verkehre? Bei ihr daheim solle er doch laut Auflage vom Gericht leben, da sei er ja wohl nicht mehr. Imam Abu Nour, alias Phillip, stehe im Verdacht, Konvertiten für den IS zu rekrutieren. Ihr Bruder sei dort aufgetaucht. Wenn er mit dem Verfassungsschutz kooperiere, könne man ihn bei der Gerichtsverhandlung unterstützen. Der Verfassungsschutz sieht durch Melih eine Chance, in die inneren Kreise des IS zu gelangen. Sibel ist wütend, dass damit ihr Bruder gefährdet würde, daran denke dort wohl niemand. Sie lehnt ab.
Heimlich trägt sie Melih ins Melderegister ein, bittet sogar ihren ruppigen Kollegen André, ihr bei der Suche zu helfen. Erfolglos. Da wendet sich Sibel an den Verfassungsschützer Bahr. Sibels Mann tobt, als Bahr in seinem Wohnzimmer steht. Das sei alles zu gefährlich. Kurt nimmt seine Tochter Miriam und zieht aus. Baris und Melih besorgen Waffen. Verfassungsschützer Bahr zeigt Sibel ein Phantombild, welches sie nicht identifizieren kann. Aber Sibel und Bahr arbeiten ab jetzt zusammen. Sie ahnen nicht, wie tief Melih schon in die IS-Kreise verwickelt ist. Kurze Zeit später bringt Baris die Freunde Tobi und Melih in eine isolierte "Terror-WG" zur konkreten Vorbereitung eines Anschlags.
Baris hat Melih und Tobi in eine abgeschiedene Terror-WG gebracht. Sie erhalten ihre letzte Vorbereitung. Die Jungs wollen lieber im Kalifat kämpfen, nicht in Deutschland aktiv sein. Ali erklärt die IS-Taktik, und so verabschieden sie sich vom bisherigen Leben. Sibel bekommt einen Tipp für den Zugriff auf die Terror-WG. Sie eilt zum Einsatzort und entdeckt Melih, der aber zusammen mit Baris flüchten kann. Spätestens jetzt erkennt Sibel das Ausmaß von Melihs Entwicklung. Sie hat versagt, hat Melih weder aus dem Milieu herausholen noch jetzt vor der Fahndung der Polizei schützen können. Ratlos kehrt sie zu ihrer Mutter zurück, die zum ersten Mal Verständnis für ihre Tochter zeigt. Da kommt Sibel im letzten Moment eine Idee, wo sie ihren Bruder finden kann. Am Grab des Vaters versucht sie, ihn zur Aufgabe zu bewegen.
