היחסים בין דרי והדס מעורערים. דרי הולך לחפש נחמה אצל אביו המזדקן. הדס לוקחת חופשה של כמה ימים מבית הספר ומבקשת את עזרתו של דרי להתחקות אחר האדם ששלח את המכתבים.
