Der 55-jährige Rockbarde Carsten (Jens Albinus) bereitet sich auf eine furiose Comeback-Tour vor. Bei seiner Geburtstagsfeier, die seine frisch verheiratete Tochter Clara (Emily Cox) und seine zweite Ehefrau Maren (Marie-Lou Sellem) für ihn ausrichtet, taucht ein unerwarteter Gast auf: Leonie (Paula Kober), Claras beste Freundin. Niemand ahnt, dass die talentierte Sängerin nicht nur gekommen ist, um ein Überraschungsständchen zu singen. Die 32-Jährige hat seit Monaten eine Affäre mit dem Künstler, dessen politisch-poetische Musik sie seit Kindheitstagen liebt. Obwohl beide wissen, dass es vorbei ist, kommen sie sich abseits der Party leidenschaftlich wieder näher. Als Leonie jedoch keinen Sex möchte, übergeht Carsten ihr „Nein“ …