אחרי ביקור בשער האלים ובכפרים הצפים של פונו, הצמד נפרד מפרו וחוצה את הגבול אל היעד האחרון במסע – בוליביה. אבל הדרך לבירה, לה-פאז, הופכת לסיוט שנמשך עמוק אל תוך הלילה.
