1937年2月，德国开始了大规模杀伤性武器原子弹的研制工作，但最终，由于制造反应堆的石墨纯度难以达标而受阻。日军在德国的授意下，派遣间谍吉川猛夫窃取到重要石墨资料。重庆政府震怒，军统人士老于找到五号特工组，正在筹备和高寒婚礼的马云飞不愿帮忙，却拗不过欧阳剑平等人。日特组织准备拿到资料后干掉吉川，吉川拼死逃脱。
