Pedro es un respetado juez, sin embargo, en el juzgado en que trabaja empiezan a suceder fenómenos extraños que cuestionan su racionalidad. Paralelamente, María y Felipe viven una intensa historia de amor. Ella es oriunda del sur. Sus padres son estrictos y la controlan constantemente- Producto de su relación con Felipe, queda embarazada. Ante la sorpresa inicial de su pololo y para resguardar al hijo que espera, debido a que su padre quiere que aborte, huye sin dejar rastro. Luego de dos años, reaparece en la vida de Felipe. Pero éste se encuentra casado. Sin poder soportarlo, ella se quita la vida. El padre de María decide pelear la tuición del nieto. Pedro debe decidir. En primera instancia, entrega la custodia al abuelo. Sin embargo, cuando el caso ya está cerrado, Francisca, desde el más allá, se encarga de hacer aparecer antecedentes que podrían revocar la decisión.