יונה, נגן אבוב שלא מוצא את מקומו בארץ, ומשכנע את אשתו טליה לעבור יחד עם בתם הקטנה לגרמניה. בעוד יונה פורח ומרגיש שייך, טליה מתקשה להסתגל לתרבות הגרמנית המנוכרת.
יונה יוצא לנסיעה ראשונה עם התזמורת הגרמנית ומנסה להרגיש בבית עם חבריו החדשים עד שההיסטוריה לרגע זוקפת את ראשה. בינתיים בברלין טליה מנסה להסתגל לחיי היום יום ונתקלת בקשיים עם כתיבת ספרה החדש.
טליה מנסה לצאת מהמשבר בעזרת חבורה ברלינאית שמאירה לה את החיים בברלין באור חדש. בהמלצתם היא לוקחת את יונה לבילוי זוגי אינטימי בספא עירום אלא ששם מבשר לה יונה בשורה מפתיעה.
אמא של יונה מגיעה לביקור ראשון על אדמת גרמניה. התיעוב שלה לגרמניה ולגרמנים מוצא בן ברית מפתיע בדמותו של צורי. בינתיים, בעיצומו של המשבר הזוגי עם טליה, יונה הולך ומתקרב לאנה, נגנית הויולה בתזמורת.
טליה מגיעה לבדה לביקור מולדת. הרעיון לחזור לגור בישראל קוסם לה אלא שאז נכנס לתמונה אחיה הקטן גדי
בחזרה בברלין טליה חוגגת את השקת התרגום הגרמני של "מעיין" אבל טלפון מפתיע מישראל מערער אותה. יונה, שעומד בפני חתימה על חוזה לשנה נוספת בתזמורת, נאלץ להתמודד עם תקרית שמגיעה מכיוון לא צפוי.