Inghilterra, XV secolo: sono gli anni della guerra delle due rose per la successione al trono. Dick, con sir Daniel , giunge dove vive l'anziano guerriero Nick per informarlo che deve assumere il comando delle truppe del castello. Il vecchio viene però trafitto mortalmente da una misteriosa freccia nera. Nessuno fra i presenti riesce a spiegare il significato di questa morte e, soprattutto, che cosa rappresenti la freccia nera. Più tardi, sul portale della chiesa viene rinvenuta una macabra filastrocca, in cui, vengono minacciati sir Daniel, e il parroco di Tunstall. Dick si reca allora ad avvisare dell'accaduto sir Daniel, Nella foresta Dick incontra un ragazzo che si presenta come John in fuga per sfuggire a sir Daniel che lo perseguita. In realtà, si tratta della nobile Joanna , rapita da sir Daniel per farla sposare da Dick, senza che i due neppure si conoscano. Poiché il falso John gli ispira simpatia, Dick decide di aiutarlo nella fuga. Sfuggiti per miracolo ad un agguato di banditi, i due giovani riprendono il cammino nel folto del bosco.