Christine Moorhead er det eneste vidne til et drab begået af den unge Sean. Nu trues hun på livet af Seans far, gangsteren Gerry Berland. Frost forsøger at beskytte Christine. Der står meget på spil for den lille politimand - ikke mindst fordi han er ved at falde for den søde dyreværnskvinde. Samtidig står han over for en anden farlig modstander, der står bag en række brutale forbrydelser, som synes at indeholde et budskab til Frost.
Frost considers retiring from the Police force and plans to get married, ending the series, however DS George Toolan dies of heart failure following a collision outside the church where the wedding is about to take place. It is noteworthy that an alternate ending was filmed, where Frost is killed instead of George, but David Jason chose the 'happier' ending over this one.
Het verleden haalt Frost op meerdere fronten in als een serie misdrijven hoofdinspecteur Mullett er van overtuigt dat het leven van zijn veteraan Frost gevaar loopt. Er moeten nu twee moordenaars gepakt worden, maar dat gebeurt pas nadat er opnieuw een tragedie heeft plaatsgevonden.
Frost förlovar sig med Christine Moorehead samtidigt som han försöker sätta brottsling Gerry Berland bakom galler och försöker avslöja en härmande mördare.
