Frost er mildt sagt irriteret over kriminaloverbetjent Reids ansættelse på stationen. Han er blevet forflyttet til Denton på grund af både personlige og faglige problemer, og den slags scorer man ikke mange points på hos Frost. Alligevel vil skæbnen, at netop de to b liver sat på en mordsag sammen. Liget af en kvinde bliver fundet på togskinnerne, men obduktionen afslører, at hun var død, før hun blev ramt af toget. Samtidig bliver Frost sat på endnu en sag, hvor en dygtig kirurg fra det lokale hospital bliver meldt savnet, efter at flere patienter på mystisk vis er døde efter at have været på operationsbordet.
While Denton´s female population has to watch out for a con man posing as Frost, Frost himself has more dire concerns: a woman found dead by the railway. To top it off, Frost has to work with a soon-to-be wash-out with possible drug problems. Then a disliked surgeon goes missing, and turns up dead.
Frost en zijn team hebben een lastig karwei op te knappen als een vrouw onder een trein terecht komt. Uit het onderzoek blijkt dat er nog een trein moet zijn geweest. Wie was deze vrouw en waarom liep ze op de rails? Intussen maakt Dr. Helena Gibson zich niet bijzonder geliefd bij haar ziekenhuiscollega's. Ze is allesbehalve te spreken over de kwaliteit van het personeel. (2) De overgeplaatste assistent van Frost, raakt gewond. Dan loopt er nog iemand rond die zich voor doet als Frost, maar in werkelijkheid een bedrieger is. Frost lost ook de zaak op van de raadselachtige doden in het ziekenhuis. Maar wie is de moordenaar van dr. Gibson?
