Frost bliver involveret i en kidnapning: chaufføren og kontrolløren af en Denton bus er blevet fanget og bortført. Det viser sig at være et hævn plot af to mennesker, hvis slægtninge blev dræbt, da en lastvognchauffør pløjede ind i en buskø, et par år før. Samtidig undersøger Frost en række kreditkort tyverier og Charlie The Chuckling Clowns mærkelige død i Dentons gyder. Frost, Toolan og Drake er i kapløb med tiden i forsøget på at redde de kidnappede før det er for sent.
A man is released on licence after serving 20 years for the murder of a 14-year-old girl. When the body of her best friend, who disappeared at the same time, is found, Frost has to investigate a 20-year-old murder.
Carl Meyers wordt vrijgelaten na een gevangenisstraf van 20 jaar wegens moord op de 14-jarige Jane Crewes. Zij verdween destijds spoorloos, met haar vriendin Harriet. Meyers is ook de verdachte van de moord op Harriet, maar zijn schuld werd nooit bewezen. Frost was indertijd betrokken bij het onderzoek en wordt nu geconfronteerd met familie van de meisjes, die Meyers uit hun buurt willen hebben. Na de vondst van Harriet volgt een bizarre ontknoping.
