“隆夫蒸発”の知らせを伸六(秋野太作)から受けた浩介(中村雅俊)は、二人で隠岐の島に渡り、隆夫(田中健)を探すことに。そこに、今は鳥取に住む隆夫の妹・真弓(岡田奈々)も加わる。真弓は以前から浩介に想いを寄せていたが、その後、結婚と離婚を経験していた。また、知らせを受けた洋子(金沢碧)も隠岐に行き、四人は顔を合わせた。四人は偶然に隆夫を発見するが、隆夫は子供連れの年上の女(永島暎子)と同棲していた。