Wesley, Cordelia und Gunn wissen nicht recht mit ihrem Rausschmiss umzugehen, beschließen aber nach einigem Zögern, auch ohne Angel weiterzumachen. Der wiederum hat es sich zum Ziel gesetzt, allein gegen Darla und Drusilla vorzugehen und sie endgültig zu vernichten. Gleich bei der ersten Konfrontation zündet er die beiden Vampire an, schafft es aber nicht, sie zu töten. Lindsey und Lilah werden währenddessen zu den neuen Leitern der Abteilung für Spezialprojekte befördert.
Angel takes on Darla and Drusilla as they hold try-outs for people who want to wreak havoc.
Après avoir renvoyé son équipe, Angel commence le long entraînement qui devra lui permettre de vaincre Darla et Drusilla, désormais unies. Pendant ce temps, Gunn, Wesley et Cordelia décident de maintenir l'agence ouverte et de continuer à chasser les démons, avec ou sans Angel...
Cordelia, Wesley e Gunn cercano di continuare ad aiutare gli innocenti dopo la separazione da Angel. e Lindsey, unici sopravvissuti al massacro di Darla e Drusilla, vengono contattati dalle vampire: vogliono il loro aiuto per ottenere influenza in città. Angel si prepara ad affrontarle, le trova mentre reclutano un esercito di demoni e dà loro fuoco.
Angel encontra Darla e Drusilla quando elas realizam testes para pessoas que querem causar confusão.
Después de despedir a todos sus compañeros y negarse a aceptar cualquier ayuda de ellos, Ángel decide encargarse de Darla y Drusilla por su cuenta.
Crossover: Después de este episodio, Drusilla visita Sunnydale durante "Spike Enamorado".
