Durch eine Vision von Cordelia werden Angel und seine Freunde auf eine Vampirbande aufmerksam, die Studenten umgebracht hat. Angel gelingt es, die Vampire zu stellen und deren Anführerin Elisabeth, die er aus früheren Tagen kennt, zu töten. Als Elisabeths Ex-Geliebter James jedoch erfährt, wer seine große Liebe auf dem Gewissen hat, schwört er bittere Rache: Er lässt sich durch einen chirurgischen Eingriff unbesiegbar machen und verfolgt nun Angel und Cordelia.
As Angel mourns Buffy's death, he battles a lovelorn vampire seeking revenge for the death of his beloved, who was killed by Angel.
Angel revient de sa retraite du Sri Lanka chargé de cadeaux pour ses amis. Aussitôt arrivé, il tente de convaincre Winifred de sortir de sa chambre où elle est restée cloîtrée depuis trois mois...
Angel si è sottoposto a un ritiro spirituale in un monastero per superare il dolore per la morte di Buffy. Tornato, deve affrontare un gruppo di vampiri che scorrazza per Los Angeles. Li elimina, con l'aiuto di Gunn e Wesley, e nel farlo uccide una sua vecchia conoscenza, che lo riconosce mentre si tramuta in polvere. La femmina di vampiro era la compagna di James, un vampiro tradito da Angelus circa duecento anni prima, che ora vuole vendicare la morte dell'amata e il vecchio tradimento. Si sottopone così a un rito che lo ucciderà in breve tempo ma lo renderà invincibile (immune alla luce del sole e ai paletti nel cuore) per il poco tempo che gli lascia. Ciò malgrado Angel riesce a resistergli quanto basta e salvarsi. L'episodio si chiude svelando che Darla, di cui si erano perse le tracce, è sorprendentemente incinta.
Em uma patrulha de rotina, Angel mata uma vampira. Um pouco antes de ela se desfazer em pó, ela o chama de Angelus e ele a reconhece de seu passado sem alma. Agora, seu amante aflito, velho companheiro de caça de Angel, está procurando vingança pela matança presente e por uma traição que Angelus cometeu há mais de 200 anos atrás.
Tras pasar varios meses en un monasterio recuperándose de la muerte de Buffy, Ángel vuelve a Los Ángeles dónde deberá enfrentarse con James, un vampiro ex-compañero de Angelus, que busca venganza por la muerte de su amada.
