Cordelias Visionen verlaufen plötzlich anfallsartig und bereiten ihr körperliche Verletzungen. Angel und seine Freunde geraten durch Cornelias Hinweise in den Besitz zweier Gegenstände, die das Reisen in andere Dimensionen ermöglichen. Als Angel Lilah Morgan als Drahtzieherin der tödlichen Visionen entdeckt, versucht sie, ihn zu erpressen: Cordelia soll erst wieder gesund werden, wenn Angel einen jungen Mann aus einem Höllengefängnis in einer anderen Dimension befreit.
Lilah coerces Angel to help in securing the release of a prisoner that The Powers That Be
have locked in a fiery prison.
Cordelia souffre le martyre. A chaque nouvelle vision, son corps se couvre de marques et de blessures...
Cordelia è sconvolta da visioni premonitrici più violente del solito. Questa volta le lasciano anche dei segni fisici, che si fanno di volta in volta sempre più dannosi. Angel, Wesley e Gunn con l'aiuto di Fred, indagano sull'origine di queste anomale e perniciose visioni. Scoprono così, grazie all'intervento di Lorne, che sono causate da un potente e mostruoso sciamano (privo di calotta cranica, con il cervello esposto) al soldo di Lilah Morgan della Wolfram & Hart. L'inganno è stato studiato appositamente per attirare Angel, di cui Lilah intende servirsi per liberare un misterioso e sinistro giovane imprigionato in una dimensione demoniaca. Angel lo libera, lo consegna e uccide a sorpresa lo sciamano, minacciando di morte la stessa Lilah se ripeterà un'azione simile a scapito di Cordelia. Nel frattempo Darla è alla ricerca dell'origine della sua gravidanza: provate tutte le strade senza esito, decide che è ora di tornare dal padre della creatura che porta in grembo (che sappiamo essere lo stesso Angel).
Quando as visões de Cordelia começam a se manifestar como dolorosas feridas físicas, Lorne tenta usar telepatia para descobrir por que isso está acontecendo com ela, e como as visões podem ser interrompidas. Enquanto isso, os advogados da Wolfram & Hart fazem outra visita ao hotel de Angel.
Las visiones de Cordelia se están volviendo cada vez más dolorosas y comienzan a afectarla físicamente. Está casi al brode de la muerte, cuando Ángel descubre que Lilah está enviando esas dolorosas visiones, para forzar al vampiro a liberar a un hombre apresado en una dimensión alterna por Los Poderes.
