Angelus ist zurück. Wesley versucht, mit seiner Hilfe etwas über den gefährlichen Dämon herauszufinden. Doch Angelus spielt das Team gegeneinander aus und erzählt peinliche Geheimnisse, die er noch von Angel weiß. Die aufgehetzte Gruppe erfährt von einem Orden nordischer Priesterinnen, die den Dämon einst verbannt hatten. Als sie dort eintreffen, hat der Dämon die Priesterinnen aber bereits getötet. Wesley möchte Angel wieder zurückholen, doch dessen Seele ist verschwunden ...
After Angelus succeeds in setting Angel's friends against each other, Cordelia makes him a deal: if he tells what he knows about the Big Bad beast, she'll give herself to him.
Prisonnier d'une cage, Angelus est interrogé par Wesley au sujet de la bête. Mais le vampire ne se montre pas très coopératif. Au contraire, il s'amuse à manipuler les esprits et faire souffrir en utilisant les faiblesses de chacun. Wesley, Cordélia, Gunn, Fred, Connor... lequel d'entre eux va craquer ?
La Angel Investigation prova a interrogare Angelus per farsi parlare della Bestia, ma quest'ultimo usa le debolezze e insicurezze di ognuno per metterli contro. Cordelia allora propone al vampiro un accordo: se parlerà si concederà in ogni modo a lui. Angelus decide allora di parlare: lui e La Bestia si sono incontrati in Prussia durante la guerra. Dopo aver massacrato alcune donne prussiane, il vampiro trovò una scia di corpi. Seguendolo trovò la Bestia, che gli propose un accordo. Angelus avrebbe dovuto uccidere delle sacerdotesse, le uniche ad avere la formula per sconfiggerlo, e lui lo avrebbe reso parte dell'imminente Apocalisse. Quando Angelus rifiutò, La Bestia provò ad ucciderlo, ma venne rinchiuso all'inferno dalle sacerdotesse. Cordelia e il gruppo rintracciano le sacerdotesse, ma è troppo tardi: La Bestia ha già ucciso le sue carceriere. Non avendo più nulla da chiedere ad Angelus, il gruppo si prepara a far ritornare tra loro Angel, ma con immenso stupore scoprono che la sua anima, che avevano chiuso in cassaforte per precauzione, è invece scomparsa.
Angelus é interrogado por Wesley e cia conforme eles tentam descobrir como matar a Besta.
El alma de Ángel es encerrada en un frasco y guardada en la caja fuerte del hyperion, mientras Wesley comienza a interrogar al peligroso Ángelus acerca de la Bestia. Ángelus no tiene intención de colaborar y comienza a destapar todos los oscuros secretos que cada miembro del grupo guarda.
