In Los Angeles geschehen seltsame Dinge: Kinder brechen mit einem Grinsen im Gesicht vor dem Fernseher zusammen und fallen ins Koma. Angel ermittelt mit seinem Team, und bald stoßen sie auf die Kindersendung 'Smiley Time'. Wesley und Fred finden heraus, dass die TV-Puppen den Kindern während der Sendung ihre Lebensenergie aussaugen - und so ziehen sie in den Kampf gegen das dämonische Spielzeug.
While Nina the werewolf shows romantic interest in Angel, he investigates a demon-infested children's television program and gets turned into a puppet; Gunn makes a deal to keep his newly implanted mental powers; and Wes and Fred's relationship heats up.
11 enfants entre 5 et 8 ans ont été hospitalisés aux cours des trois dernières semaines à cause d'évanouissements brutaux. Aucun d'entre eux ne s'est réveillé mais leurs visages sont restés figés avec un sourire diabolique ! L'affaire parvient jusqu'à Wolfram & Hart. Après avoir découvert que tous les enfants regardaient la même émission de marionnettes, Angel décide d'enquêter pour s'occuper...
La squadra si occupa di un caso molto particolare: dei bambini sono entrati in catalessi dopo aver visto un programma alla televisione, Angel va agli studi televisivi ma viene trasformato in un pupazzo. Per fortuna tutto si risolve e mentre i bambini escono dalla catalessi e Angel riacquista le sue forme "umane" chiede a Nina (la ragazza licantropa che Angel ha salvato nell'episodio "Liberata") di uscire con lui.
Fantoches demônios de um show popular roubam as forças vitais das crianças, hipnotizando-as, e Angel é transformado em um boneco, quando ele tenta investigar.
Un extraño virus de origen místico ataca a niños televidentes de un aparentemente inocente programa de marionetas. Angel es atrapado en el hechizo y transformado en un títere. Nina la mujer lobo asiste a sus encierros de luna llena, vestida como para una primera cita y Angel se siente confuso. En este capítulo Wesley revela que Angel, después de todo, sí podía tener novia, siempre que no fuese una que le diera la felicidad perfecta tan difícil de encontrar.
