Angel will hinter das Geheimnis der Seniorpartner von Wolfram und Hart kommen. Der einzige, der darüber etwas weiß, ist Lindsey. Allerdings befindet dieser sich in einer Warteschleife der Seniorpartner: Er muss immer wieder den selben Tag in einer spießigen Reihenhaussiedlung durchleben, der jedes Mal damit endet, dass ihm ein Dämon das Herz herausreißt. Die einzige Chance Lindsey von dort wegzuholen, ist, dass ein anderer seinen Platz einnimmt. Gunn meldet sich freiwillig ...
Angel, Gunn and Spike rescue Lindsey from a suburban hell dimension; Lorne and Eve are pursued by a representative of the senior partners; and Wesley consoles Illyria, who hates her new world.
Afin de découvrir ce que mijotent les Partenaires Principaux, Angel et Spike questionnent Eve. Celle-ci refuse d'abord de coopérer ; mais lorsqu'elle réalise que les Partenaires Principaux sont sur le point de la retrouver, elle prend la fuite avec les deux vampires... De son côté, Gunn est rongé par le remord depuis qu'il sait que ce qui est arrivé à Fred est la conséquence de ses propres actes...
Angel organizza una riunione alla Wolfram & Hart ma la sala è vuota. Solo Spike vi partecipa e i due vampiri con l'anima sembrano, stranamente, trovarsi in sintonia sugli ultimi eventi accaduti. Gunn, ancora in ospedale in preda ai sensi di colpa, Lorn che affoga la tristezza di avere perso Fred nei drink e Wesley alle prese con Illyria che non riesce ad adattarsi al nuovo mondo. L'unica soluzione è scoprire il "gioco" dei soci anziani. Dopo aver parlato con Angel, Gunn si unisce al vampiro e a Spike, recandosi da Eve unico contatto con i soci anziani per avere informazioni. Ma il vero contatto sarà Lindsay McDonald catapultato in una dimensione alternativa per espiare il suo tradimento. Angel, Spike e Gunn, raggiungono questa dimensione infernale e riportano Lindsay nel mondo reale. Ma il prezzo da pagare è Gunn che sceglie di restare in questa dimensione, sentendosi colpevole della morte di Fred. Una volta tornati nel mondo reale Lindsay spiega alla gang come i "soci anziani" stanno già creando l'Apocalisse sfruttando Angel e il suo nuovo "modo di vivere". La puntata si conclude con Illyria e Wesley che parlano di sentimenti diversi ma altrettanto forti e intensi.
Esperando que Lindsey tenha informações sobre os últimos planos dos Sócios Majoritários, Angel, Spike e Gunn rastreiam ele na dimensão do inferno, onde ele foi banido.
Angel intenta rescatar a Lindsey del infierno donde fue llevado por los socios. Gunn encuentra una manera dolorosa de castigarse a sí mismo.
