Tomo finally gets to meet with the real Naotaka and learns that there is a way to save the First World even without Hagane. However, the plan is extremely dangerous and there is no guarantee that both Tomo and Misao won't be killed in the process. In the end the plan is a success but unfortunately Takatsuki ends up getting hurt and there is nothing Tomo can do.
Tomo finalmente se encuentra con el verdadero Naotaka y descubre que hay una manera de salvar el Primer Mundo incluso sin Hagane. Sin embargo, el plan es extremadamente peligroso y no hay garantía de que tanto Tomo como Misao no sean asesinados en el proceso. Al final, el plan es un éxito, pero desafortunadamente Takatsuki termina lastimado y no hay nada que Tomo pueda hacer.
世界の非在化やはぐれ使い魔の出現は、重力炉実験の失敗により引き起こされたものだった。世界滅亡の引き金となった研究所で操緒と再会した智春は、直貴が黒鐵を管理しているという次元潜行チェンバーに降りていく。