Der Scherenschleifer Krupka verschwindet spurlos. Sein Sohn Manfred beginnt ihn verzweifelt zu suchen, schließlich muss er feststellen, dass sein Vater ermordet wurde. Der Mörder ist ein angesehener Arzt. Doch hinter diesem Mann steht noch jemand: ein Mann namens Babeck, dessen Gesicht niemand kennt. In Teil 1 geht's gleich richtig rund: 3 Leichen gehen auf Babecks Konto, nämlich der Scherenschleifer Krupka (Walter Richter), Dr. Brenner (Helmut Käutner) und Herr Weingarten (Siegfried Lowitz). Der Kommissar (Rudolf Schündler) kann da Manfred Krupka (Helmuth Lohner) und Marianne Hohmann (Cordula Trantow) auch nicht weiterhelfen...
Manfred Krupka und Marianne Hohmann verfolgen Babecks Spur bis nach Genua. Dort soll auch Mariannes Vater ermordet worden sein. Natürlich tappt Krupka prombt in eine Falle... Körner (Paul Verhoeven) erhält von Hiebler (Paul Albert Krumm) den Auftrag, Krupka aus dem Weg zu räumen. Auf dem Boot "Calasetta" machen Marianne und Krupka eine grausige Entdeckung...
Marianne Hohmann und Manfred Krupka finden auf dem Schiff Calasetta im Hafen Genuas einen Toten. Ermordet wurde er von zwei mysteriösen Männern, die Krupka aber ihre Hilfe zusichern. Schließlich die Überraschung: Mariannes Vater ist nicht tot... Ist der mysteriöse Mann im Rollstuhl (Curd Jürgens) der Hintermann? Welche Rolle spielt Susanne Stefan (Senta Berger)?