It's 1932 and Firo arrives to check up on Isaac and Miria, to see that they are having some fun with some friends playing dominos.
Elsewhere in New York a mechanic named Graham Spector is infuriated that someone has recently injured Ladd Russo and begins to reminisce of the time they first met.
In 1931, Elmer C. Albatross visits fellow immortal Huey Laforet, in prison and Huey ask him for a favor involving his daughter Chane. Rachel meets Czeslaw, who decides to tell her about the events that took place on the Flying Pussyfoot.
Graham Specter vuole catturare Jacuzzi e ottenere così una ricompensa dai Russo. L'immortale Elmer Albatross incontra Huey. Czeslaw racconta la sua storia a Rachel.
ニューヨークの埠頭にたたずむ廃工場。青い作業着に身を包んだ一人の少年、グラハム・スペクターはドラム缶に腰を 下ろし、滔々と講釈を垂れていた。血のこびりついた巨大なモンキーレンチを抱えながら。遡ること三年前。叔父のプラチド・ ルッソから車の部品を横流ししている工場経営者ヴァン・ダイクと話しをつけるよう命じられたラッド・ルッソは、ヴァンの自動車 工場を訪れる。見境なく銃を乱射するラッドに、モンキーレンチで銃撃を弾き返したのは、作業員のグラハムだった。一方、 グランド・セントラル駅にはフライング・プッシーフット号の代車から降りてきたある人物の姿があった。
En 1932, Graham Spectre , un mecánico, está indignado porque alguien gravemente herido Ladd. En 1929, Graham ataca Ladd por arruinar un coche Graham quería desmantelar. Aunque Ladd gana, perdona la vida de Graham porque el par son iguales.
