König Zad erhält von dem Uralten einen Minotaurus - ein Wesen halb Mensch, halb Tier - als Geschenk. Dieser Minotaurus ist jedoch verflucht und darf sich nur von Menschenfleisch ernähren. Als aber Tao der gefürchteten Bestie zum Fraß vorgeworfen werden soll, macht sich der Beastmaster auf den Weg, um seinem Freund zu helfen. Inzwischen ist auch der Sklaven- und Tierhändler Baha auf die einzigartige Kreatur des Minotaurus aufmerksam geworden und plant, sie zu fangen.
Dar reluctantly accepts help from the Sorceress to rescue Tao from King Zad's ferocious Minotaur.
