George and Nina search for other werewolves in their quest to find out if their unborn baby will survive the transformation. With the full moon approaching, Mitchell has cause to feel nervous.
Annie et Mitchell doivent se battre avec leurs émotions et leurs élans physiques nés de leur idylle, qui les conduit à une drôle d'expérience avec une jeune femme éméchée. Ils comprennent que leur relation doit demeurer spirituelle. George et Nina requièrent l'aide de Tom McNair et son père, qui pourrait les guider quant à la grossesse de Nina. Le père leur apprend que son fils est un lycanthrope, et Mitchell craint de voir alors en Tom son assassin, comme l'avait prédit Lia. Il envoie donc les McNair à Richard Hargreaves, pour un combat en cage, mais celui-ci kidnappe Tom, Nina et George, obligeant Michell et McNair à s'allier pour les sauver...
Nina e George stanno cercano delle risposte per assicurarsi che il bambino sopravviva alla seguente luna piena, ma vengono intrappolati in una gabbia proprio minuti prima della loro trasformazione..
Джордж и Нина отправляется на поиски других оборотней, желая узнать переживет ли их пока нерожденный ребёнок трансформацию. Близится новое полнолуние, и Митчелл нервничает все сильнее, вспоминая пророчество о «волкообразной пуле», которая должна его убить.
Nina teme lo peor durante su embarazo, ya que el bebé fue concebido mientras ella y George se convertían en hombres lobo.
