Darrin thinks that Larry Tate has been turned into a teddy bear by Endora.
Endora propose à Jean-Pierre et Samantha de les accompagner à un mariage. Afin de venir en aide à Jean-Pierre qui ne sait pas si Alfred lui accordera une journée de congé, Endora lui propose de changer son patron en objet inanimé. C'est ainsi que le pauvre Alfred se retrouve dans la peau d'un ours en peluche. Catastrophé, Jean-Pierre se promène partout avec la peluche, lui parlant comme à son ami. Il ne tarde pas à passer pour un fou...
Certo de que Larry não vai deixá-lo tirar folga para ir a um casamento fora da cidade, Darrin acredita que a maldosa Endora transformou seu chefe em um ursinho de pelúcia.