Zu Darrins Geburtstag taucht überraschend Samanthas Vater Maurice auf, der sich sonst nie blicken lässt. Darrin ist auf seinen Schwiegervater und dessen Frotzeleien nicht gut zu sprechen und weigert sich, ein Geschenk von ihm anzunehmen. Selbstverständlich kann auch Maurice hervorragend zaubern, und als er sich über Darrins stures Verhalten ärgert, verwandelt er ihn kurz entschlossen in ein Muli. Zu dumm, dass gerade jetzt die klatschsüchtige Nachbarin Mrs. Kravitz aufkreuzt.
Maurice gives Darrin a magic lighter, which Darrin doesn't accept. Maurice turns Darrin into a donkey because of his ingratitude. Samantha tries to find her father and finds him in Paris. She returns to see that Darrin the donkey has been taken to an animal shelter. Darrin is released and Maurice back tracks everything that he did to turn Darrin back to a human.
Maurice offre un briquet à Jean-Pierre à l'occasion de son anniversaire. Mais ce dernier, en apprenant que l'objet est magique, refuse de le prendre. Offusqué, Maurice transforme Jean-Pierre en âne et disparaît. Samantha le retrouve à Paris...
