Max’ Mutter verspricht, den Bladebreakers Daten über das nächste gegnerische Team zu besorgen. Kai lässt Tyson und das übrige Team abholen und nach Sibirien fliegen. Kai ist eiskalt und unverschämt zu seinen ehemaligen Freunden und fordert sie zu einem Kampf heraus: Alle gegen ihn! Die Bladebreakers haben gegen Kai und seinen Black Dranzer keine Chance. Im letzten Augenblick taucht Max auf, der mit seiner Mutter am Flughafen war. Max hat von ihr eine verbesserte Version seines Beyblades geschenkt bekommen, einen Super-Draciel, der sehr viel stärker ist als sein alter. Max gewinnt gegen Kai. Als Kai enttäuscht gehen will, bricht das Eis. Kai erkennt auf einmal, was er falsch gemacht hat. Es sieht so aus, als würde er wieder zu den Bladebreakers zurückkehren.
Downtrodden and dejected, the Bladebreakers ask themselves over and over again: “Why would Kai betray us?” Soon enough, however, the boys get a chance to ask him themselves. Summoned by Kai to Beyblade on a frozen lake, the Bladebreakers must not only win to save their Bit Beasts, but must convince Kai that they will always be his teammates. Can they do it...?
I BB vengono convocati da Kei presso il lago Bajkal: qui il ragazzo sfida i suoi ex compagni di squadra. Max nel frattempo si è recato in aeroporto per salutare sua madre che rientra negli USA per analizzare i dati raccolti sui giocatori russi. La donna dona al figlio una nuova versione di Draciel, "Draciel Fortress". Emily rivela al ragazzo che i BB stanno combattendo contro Kei. Il professor Kappa, Rei e Takao combattono contro Kei ed i bit power di Dragoon e della tigre bianca vengono inglobati da Black Dranzer. Grazie a Judy, Max si reca in elicottero sul luogo dello scontro. Il ragazzo lancia il nuovo Draciel contro il nemico. Takao ricorda di avere con sé Dranzer e lo mette in gioco. L'azione congiunta dei Beyblade sconfigge il potere di Black Dranzer e Kei capisce i suoi errori. Takao rende Dranzer al suo proprietario.
Abatidos y abatidos, los Bladebreakers se preguntan una y otra vez: "¿Por qué nos traicionaría Kai?" Muy pronto, sin embargo, los niños tienen la oportunidad de preguntarle ellos mismos. Convocados por Kai para Beyblade en un lago helado, los Bladebreakers no solo deben ganar para salvar a sus Bestias Bit, sino que deben convencer a Kai de que siempre serán sus compañeros de equipo. Ellos pueden hacerlo...?
仲間だと思っていたカイの離反にタカオたちはショックを受けていた。が、そこへカイからの招待が舞い込む！ ジュディたちを見送りに行ったマックスを除いたメンバーはこれを受けて一路バイカル湖へ。
