Au ranch, Billy, Suzie et JC trouvent la vieille luge de Scott au grenier. Billy rêve de descendre la "la Grande Poudreuse" comme son papa avant lui et les copains se mettent en route. Pendant l'ascension, Suzie est attirée par une étrange lumière qui clignote haut dans la montagne. Ils croisent en chemin le Foulafrousse qui leur assure que c'est du Morse, un système de communication par signaux lumineux.