דנה ומורי הן חברות טובות ומוכשרות שהן גם שותפות לדירה. לשתיהן קריירה מבטיחה, אך הן מתקשות במציאת בן זוג וחוות יחד רווקות מאוחרת.
מורי מוצאת עצמה שוב מול ליאור ונאלצת להתמודד עם תוצאות בריחתה. דנה מתמודדת עם חוסר הוודאות של היום שאחרי. היום הזה ייגמר בהפתעה.
יום ההולדת המתקרב של דנה מכריח את מורי וליאור לשתף פעולה ולבלות את היום ביחד. פגישה מקרית עם גור בקניון מתגלגלת ככדור שלג, ושקר קטן הופך לשקר גדול.
דנה וליאור ממשיכים לעורר את קנאתה של מורי. מורי ממשיכה לחגוג על קנאתו של גור אבל מבינה שכדי להיות סינדרלה לא מספיק לברוח מהנשף.
דנה וליאור חוזרים מאיטליה עם בשורה שדנה מתקשה מאוד לספר למורי. מורי פוגשת ידוען ומתחילה להאמין שהסרט "נוטינג היל" נכתב על חייה שלה.
מורי ודנה מפרקות את דירת הרווקות ועוברות לגור כל אחת עם בן זוגה. מה שנראה לרגע כמו סוף מהאגדות, נגמר כמו "תלמה ולואיז".
מורי פוגשת בחור ערבי ומתחילה להאמין ש"רומיאו ויוליה" נכתב על ההווה המתהווה שלה, אך לבסוף היא מגלה ש"רומיאו ויוליה" נכתב בכלל על דנה וליאור.
ליאור חוזר מאוסטרליה ומוצא דנה מבולבלת ושונה. מורי מחליטה להתאבד על התסריט שלה, שהוא תקוותה האחרונה. נדמה ששום דבר לא יוכל לחזור לקדמותו.
מורי ודנה בנתק. מורי מתמלאת בתקווה חדשה שצצה בהפתעה ודנה מבינה מה היא צריכה לעשות ומה הלב שלה רוצה.
שנים אחרי העונה הראשונה מורי הוציאה את סרטה הראשון שהצליח מאד וכעת היא בחרדת ה"תקליט השני" דנה עושה חיל בתפקיד בכיר בבית חולים אבל... לא משנה כמה מצליחה תהיי, אם את חולמת להיות אמא, בגיל 38 החלום הזה הופך להתקף חרדה.
מורי מבינה שהמפגש עם יואל בבית המלון, למרות איך שהסתיים - עשוי להיות מפגש משנה חיים. דנה שרוצה להיות אמא, רק לא בטוחה איך בדיוק - מתמודדת עם הפרידה ועושה מעשה שמטלטל אותה.
החבורה נתקעת ביחד ביום כיפור, בניגוד מוחלט לרצונם. אחרי חשבון נפש מורי ודנה מחליטות החלטה אמיצה.
מורי הולכת ומשתכנעת שבנק הזרע זה הדבר הנכון. דנה הולכת ומתערערת.
מורי ודורי עושים ביחד צעד שמפתיע גם אותם. מורי פוגשת במסיבה בחור מן העבר שמשנה את התמונה והופך את הקערה על פיה.
מורי מתייסרת מול דורי ומנסה להבין איך ממשיכים מכאן. דנה מגשימה חלום אבל לא מצליחה לשמוח.
מורי מנסה לתמרן בין יואל לדורי וחוטפת נוקאאוט ודנה חוזרת להאמין, שיש תקווה לאהבה.
מורי מתלבטת איך לספר לדורי ובינתיים עושה הכל כדי לא להיות איתו לבד. דנה מתקרבת בצעדי ענק לעבר הגשמת החלום האמיתי.
מורי מתלבטת איך לסיים את הסרט שלה והעלילה מקבלת טוויסט שיפתיע גם את דנה.
