Der Konflikt zwischen Nord- und Südstaaten spitzt sich zu. Ein Krieg ist unausweichlich. Die Spannungen greifen auch auf die Ponderosa über: Zwischen Adam, dessen Mutter aus dem Norden stammte, und Little Joe, dessen Mutter Südstaatlerin war, kommt es zum Zwist.
As the Civil War approaches, Adam and Joe clash over which side to support. The situation is complicated by the arrival of Frederick Kyle, a Southern sympathizer. He was an old friend of Joe's mother and viewers also discover that Joe's middle name is Francis.
Les rumeurs de guerre civile atteignent la ville de Virginia City. La situation dégénère avec l'arrivée de Frederick Kyle, un sympathisant des états du Sud.
Al acercarse la Guerra Civil, Adam y Joe no saben a qué lado apoyar. La situación se complica con la llegada de Frederick Kyle, un simpatizante del Sur, que era un viejo amigo de la madre de Joe. También nos enteramos de que el segundo nombre de Joe es Francis.