Der Trapezkünstler Borelli und seine Truppe sind zu Besuch auf der Ponderosa. Die junge Artistin Petina verdreht Little Joe den Kopf. Ihren Verlobten Alfieri treibt das zur Raserei. Als Alfieri schwer verwundet aufgefunden wird, fällt der Verdacht auf Little Joe.
The Cartwrights play host to Guido Borelli, a world renowed aerial acrobat who once saved Ben's life in Italy. Borelli's troup is beset by internal strife, and is performing in Virginia City.
