Die beiden Preisboxer Charlie Powers und Hank Kelly kommen nach Virginia City. Hoss tritt gegen den alternden Hank an und gewinnt. Der draufgängerische Charlie hat nun Blut geleckt und will ebenfalls gegen Hoss kämpfen.
Feeling guilty for unintentionally ending the career of a professional boxer, Hoss vows never to fight again. But things change when Joe is nearly beaten to death.