Um die Unschuld eines Freundes Dusty zu beweisen, der wegen einer angeblichen Wettschuld im Gefängnis sitzt, sucht Little Joe den Preisboxer Callahan auf. Der könnte Dusty entlasten. Doch dem Boxer steht nicht der Sinn danach, in Virginia City eine Zeugenaussage zu machen. Also folgt Joe Callahan auf seiner Tournee, um ihn systematisch zu zermürben.
The only person who can get Dusty out of jail is a professional fighter who will not return to Virginia City, so Joe stays on the man's heels no matter where he goes.
