Wilhem får fat i noget agenttøj og sammen med vennen Mourits følger de efter Hugo og Birthe. De ender ude i lufthavnen, hvor Hugo finder et nyt brev fra J.N. Efter en flyvetur vender brødrene Mortensen tilbage til Muligvisvej.
| Name | Type | Role | |
|---|---|---|---|
| Peter Bay | Writer | ||
| Hans Kristensen | Director |