Palin befindet sich jetzt im Nordosten Brasiliens, wo die Portugiesen erstmalig an Land gingen. Hier legten auch die ersten Sklavenschiffe an. Die Region gilt heute als das Herz des Landes, da in diesem Landstrich bis heute viele verschiedene Kulturen miteinander verschmelzen. So kann Palin das Erbe der Kolonialherren erkunden, das vor allem durch die Nachfahren der ehemaligen Sklaven geprägt ist. Er reist ausgehend von São Luís, der Hauptstadt des brasilianischen Bundesstaates Maranhão, am südlichen Äquator entlang bis Salvador. Salvador gilt als „afrikanischste“ Stadt in der westlichen Hemisphäre.
The Python star continues his first visit to Brazil by travelling by river from the northern border with Venezuela to the capital of Brasilia. Along the way he visits indigenous tribe the Yanomami, learning about the threat to their hunter-gatherer way of life, before watching a rehearsal by the Amazon Philharmonic Orchestra and searching for the remains of Henry Ford's unsuccessful attempt to build a vast rubber plantation in the middle of the rainforest. In Belem, music producer Priscilla explains why Amazonian women are such powerful forces, then he moves southwards, meeting rock star and political activist Dinho Ouro Preto, who believes that despite its social and environmental problems, the country is on the brink of becoming a superpower.
Op de grens tussen Venezuela en Brazilië brengt Michael een bezoek aan de Yanomami, een stam van jagers en onverschrokken krijgers die de laatste tijd hun overlevingsstrijd moeten voeren in de politieke arena om goudzoekers en boomkappers uit hun buurt te houden. Daarna gaat Michael op stap met de muzikanten van de beroemde Manaus Opera, in het hart van het Amazonegebied. Ook Fordlandia was zo'n visionair project, maar de droom van Henry Ford om hier in het oerwoud een nieuwe wereld te bouwen, ligt nu te rotten in de jungle. In de hoofdstad Brasilia ontmoet hij punkrockers, danst hij met heksen en ziet hij hoe het nieuwe stadion voor het WK vorm krijgt.
