Myung Chul meets Hye Sung and decides Bong Pal needs protection. Hyun Ji questions if staying with Bong Pal is the right decision.
현지는 자신과 봉팔의 연애가 다른 사람들에게 이상하게 보인다는 것이 봉팔에게 미안하지만, 봉팔은 오히려 현지에게 개의치 말라며 다독인다. 한편, 혜성을 독대하게 된 명철은 혜성에게 감춰진 거대한 힘과 악의를 느끼는데... 여느 연인처럼 행복한 시간을 보내고 있던 봉팔과 현지. 그러나 그 모습을 명철에게 들키게 되고 ...명철은 현지에게 봉팔에게서 떠나 줄 것을 부탁한다...