Bei einer Talentshow passiert ein rätselhafter Mord. Buffy vermutet einen Dämon dahinter. Hauptverdächtiger ist Bauchredner Morgan Shaye mit seiner Holzpuppe Sid. Tatsächlich erfährt Buffy am eigenen Leib, dass Sid ein Eigenleben führt. Nach einem heftigen Kampf erzählt Sid, dass er ein Dämonjäger sei, den vor langer Zeit ein Fluch getroffen habe. Sid kann den Fluch nur bannen, wenn er den Dämon vernichtet. Der Dämon muss – in Menschengestalt – einer der Show-Teilnehmer sein.
The new principal forces Giles to run Sunnydale High's annual talent show and Buffy, Willow and Xander have to perform against their will. Things get worse as the talent show proves to be a deadly place when one of the participants is found with her heart removed and the clues all point to one boy and his ventriloquist puppet.
Giles cherche des étudiants pour participer au concours annuel de jeunes talents du lycée. Snyder, le nouveau proviseur, oblige Buffy, Willow et Alex à s'inscrire. Emily, une danseuse, et Morgan, un étrange ventriloque, sont retrouvés morts. À chaque fois, un organe a été arraché. Les soupçons de Buffy se portent sur Sid, la marionnette de Morgan…
Buffy sospetta che il pupazzo di un ventriloquo stia rubando gli organi agli studenti che si esibiscono in un talent show scolastico.
La cuadrilla participa en un espectáculo de ventrílocuos del colegio. El muñeco de uno de los ventrílocuos parece tener vida propia y puede ser el responsable de unas mutilaciones recientes.
Na škole se pořádá talentová soutěž a Giles ji má na starost. Škola už má nového ředitele, kterým je přísný Snyder. Ten si povšimne, jak se Buffy, Alex a Willow baví nad vystoupeními soutěžících, a proto jim nařídí, aby se také zúčastnili. Další den je nalezena jedna ze soutěžících mrtvá. Podezření padá na někoho z účastníků soutěže.
Buffy, bir vantrolog kuklasının, okul yetenek gösterisinde yer alan sınıf arkadaşlarının organlarını çaldığından kuşkulanır.
