Buffy a její přátelé se vzpamatovávají z minulé noci. Buffy si ověřuje své podezření, že Spike znovu zabíjí, jeho sledováním. Jenže něco tu nehraje... Spika někdo nebo někdo ovlivňuje.
Als die Jägerin hört, dass Spike wieder aktiv ist, heftet sie sich an seine Fersen. Zwar kann sie beobachten, wie er mehrere Frauen anspricht, doch Hinweise, die ihn als Mörder überführen, findet sie nicht. Spike ist nach den Vorwürfen dermaßen verunsichert, dass er auf eigene Faust nach Beweisen für seine Schuld oder Unschuld sucht. Zur selben Zeit werden in England die Mitglieder des Rates der Wächter brutal ermordet. Einer der Sterbenden gibt Giles eine letzte Anweisung ...
As Dawn and Willow recover from their chaotic night at the Summers house, Buffy probes a series of grisly murders that may be the work of Spike.
Grâce à un ancien camarade de classe devenu vampire, Buffy apprend que Spike s'est remis à tuer. Méfiante, elle décide de le surveiller. Un soir, alors que Spike erre dans les rues de Sunnydale, il est pris d´une mystérieuse transe. Il séduit une jeune femme qu'il tue peu après. Pendant ce temps, à Londres, Giles trouve un observateur mortellement blessé...
Buffy e la sua squadra iniziano a sospettare che Spike possa essere il responsabile della scomparsa di diverse ragazze, mentre Spike sospetta che qualcuno abbia il potere di controllare le sue azioni.
Todos comienzan a sospechar que Spike ha vuelto a las andadas por algo dicho en la conversación que Buffy tuvo con el vampiro que mató. Deciden seguir a Spike para averiguar qué ocurre.
Buffy ve arkadaşları, Spike’ın çok sayıda genç kızın ortadan kaybolmasından sorumlu olduğundan şüphelenmeye başlar. Spike ise davranışlarının biri tarafından kontrol edildiğini düşünmektedir.
