Blíží se Vánoce a u Buffyiných dveří se objevuje Giles spolu se třemi potencionálními přemožitelkami. Buffy se poprvé utkává s Ubervampem, starodávným a velmi silným upírem.
Buffy und ihre Freunde sind auf der fieberhaften Suche nach Spike, der plötzlich spurlos verschwunden ist. Ihnen ist klar, dass nur die Macht des Bösen dahinter stecken kann. Sie ahnen jedoch nicht, dass das Urböse Spike von Turok-Han foltern lässt, damit sich dieser ihrem Gefolge anschließt. Gerade als Buffy einer Spur nachgehen will, kommt Giles mit drei Anwärterinnen für die Nachfolge einer Jägerin und teilt ihr mit, dass der Rat der Wächter vom Bösen ausgelöscht wurde ...
Giles arrives with three apprentice Slayers, the Scoobies research the origins of the First to find a way to rescue Spike, and Buffy fights the Ubervamp.
Spike a disparu. Giles revient à Sunnydale avec trois Tueuses potentielles. Il annonce à Buffy que la Force a l'intention d'éliminer toute la lignée des Tueuses afin de libérer la Bouche de l'Enfer. En allant acheter un sapin de Noël, Buffy et Giles tombent sur l'antre des serviteurs du Mal. Ils doivent affronter un redoutable vampire libéré par le sceau de Danzalthar...
Giles arriva a Sunnydale con tre cacciatrici potenziali e con la notizia che il Primo ha ucciso la maggior parte delle cacciatrici potenziali e osservatori restanti al mondo.
Giles vuelve a Sunnydale con tres Cazadoras potenciales que les ayudarán. Buffy se enfrenta a un Turok-Han, un antiquísimo vampiro. La pandilla ha de buscar una forma para vencer a este temible monstruo.
Giles, yanında üç Potansiyel Avcı’yla Sunnydale’e gelir. İlk Kötü’nün dünyanın her yerindeki çok sayıda Potansiyel Avcı’yı ve Gözetmen’i öldürdüğü haberini de beraberinde getirmiştir.
