Faith přijíždí s Willow z L.A. do Sunnydale a cestou narazí na těžce raněnou potencionální přemožitelku, která má pro Buffy vzkaz od nového služebníka zla: "Mám něco, co ti patří".
Buffy und ihre Freunde haben es mit einem neuen Gegner zu tun: Von der Anwärterin Shannon erfahren sie, dass ein Priester namens Caleb im Auftrag der Macht des Bösen Todesboten aussendet, um sämtliche Anwärterinnen zu töten. Trotz der schrecklichen Nachricht ist Buffy relativ zuversichtlich, da Faith wieder aufgetaucht ist und ihr bei der Bezwingung des mächtigen Feindes helfen kann. Aber ganz so einfach, wie sie sich das vorstellt, ist der Kampf schließlich doch nicht ...
Faith returns to Sunnydale just in time to meet the First's evil agent, Caleb. Buffy leads the troops into a battle with Caleb, which ends with two dead Potentials and a seriously wounded Xander.
Faith et Willow rentrent à Sunnydale. Sur la route, elles voient une jeune fille qui est jetée hors d'un camion. Elles l'emmènent en urgence à l'hôpital.
Anche se ora Buffy ha Faith dalla sua parte, non possono ancora battere il Primo, il quale adesso ha dalla sua parte un giovane prete chiamato Caleb.
Faith regresa para ayudar. Al mismo tiempo llega a la ciudad un aliado del Primero, un malvado y poderoso clérigo llamado Caleb. Buffy, contra el consejo de Giles, llevará las chicas a un enfrentamiento con el recién llegado.
Faith artık Buffy’nin yanındadır ama ikili yine de Caleb isimli genç bir rahiple işbirliği yapan İlk Kötü’nün üstesinden gelebilecek güçte değildir. Caleb ile karşılaşmaları sonunda ağır kayıplar vereceklerdir.
