Ford, ein alter Schulkamerad von Buffy aus L. A., will in Sunnydale die Schule beenden. Der eifersüchtige Angel stellt zusammen mit Willow Nachforschungen über Ford an. Das Ergebnis ist alles andere als beruhigend: Ford gehört einer Gruppe von jungen Leuten an, deren größter Wunsch wäre, Vampir zu sein. Ford will nun Buffy dem Vampir Spike ausliefern, im Gegenzug soll ihn dieser in einen Vampir verwandeln. Doch Buffy kommt Ford auf die Schliche.
Ford, an old boyfriend of Buffy's comes to Sunnydale and, unknown to her, is part of a secret sect which worships vampires. While the others in the sect are misguided teens who believe that vampires are a higher order of life, Ford has a more sinister reason for his deciet. Because he is going to die soon of cancer, he makes a deal with Spike to hand over Buffy in return for eternal life.
Dévastée par le mal qu'Angel a pu faire à son entourage, Buffy accueille chaleureusement Ford, un ami de Los Angeles qui vient de s'installer à Sunnydale. Mais Ford est atteint d'un cancer et il n'a plus que quelques mois à vivre. Il dirige une bande d'adorateurs de vampires en mal d'immortalité. Connaissant le secret de Buffy, il conclut un pacte avec Spike…
Buffy vien attirata in una trappola da un gruppo di aspiranti vampiri nella speranza che Spike li trasformi come ringraziamento per la cattura della Cacciatrice.
Un antiguo amigo de La Cazadora llega a Sunnydale, pero sus intenciones no serán del todo honestas. Además, Buffy y Angel tendrán que enfrentarse a sus sentimientos y a la antigua relación del vampiro con Drusilla.
Buffy právě v Sunnydale potkala kamaráda Forda, se kterým se zná z Los Angeles. Zrovna přijel a chystá se zařídit si studium na střední v blízkosti Pekelné brány. Dívka zatím netuší, že do města plného upírů nepřijel náhodou.
Buffy'nin eski erkek arkadaşı olan Ford, Sunnydale'e gelir ve Buffy’nin bilmediği, vampirlere tapan gizli bir mezhebin parçasıdır. Tarikattaki diğerleri, vampirlerin daha yüksek bir yaşam düzeni olduğuna inanan, yanlış yönlendirilmiş gençler olsa da, Ford'un inancının arkasında daha uğursuz bir neden vardır. Yakında kanserden öleceği için, Spike ile sonsuz yaşam karşılığında Buffy'yi teslim etmesi için bir anlaşma yapar.
