Die Ergebnisse des College-Eignungstest sind zurück. Willow hat natürlich ein gutes Ergebnis (wenn auch nicht so gut, wie sie gehofft hatte), und auch Cordelia war überraschenderweise gut - genau wie Buffy, die aber trotz ihrer guten Punktzahl nicht so richtig zufrieden ist, denn nun muß sie über die Zukunft nachdenken, wo sie sich doch bisher noch gar nicht sicher war, überhaupt eine zu haben. Cordelia findet Buffys Punktzahl gut, denn nun könne Buffy weggehen und niemals wieder kommen - das meint sie natürlich nur positiv, denn welcher Idiot würde freiwillig nach Sunnydale zurückkehren? Spike ist in jedem Fall ein guter Kandidat dafür, denn erneut brettert er mit seinem Auto das "Willkommen in Sunnydale"-Schild um, ehe er betrunken aus seinem Wagen fällt - Home Sweet Home, Spike ist zurück in der Stadt. Seit er von Drusilla verlassen wurde, irrt er ziellos durch die Gegend - bis er in Sunnydale beschließt, etwas zu unternehmen. Die Suche nach einem lästigen Fluch für Dru führt ihn in einen Zauberladen, wo er zufällig mit anhört, wie Willow Zutaten für einen Anti-Liebeszauber kauft, mit dem sie die ungewollten Gefühle zwischen sich und Xander verbannen will. Spike kommt eine neue Idee - als Willows Zaubervorbereitungen in der Schule in vollem Gange sind, platzt er plötzlich herein und nimmt Xander und Willow gefangen. In der alten Fabrik eingesperrt soll die junge Hexe Drusilla mit einem Liebeszauber belegen, wenn sie und Xander überleben wollen...
Spike returns to Sunnydale a shadow of his bad-ass vampire self and kidnaps Willow so she can put a love spell on Drusilla. While he is out collecting magic spell ingredients and convincing Buffy why she shouldn't kill him, Willow and Xander lose their inhibitions in the heat of the moment only to be caught in the act by a rescue party in the form of Oz and Cordelia.
Spike revient à Sunnydale dans un piteux état après sa rupture avec Drusilla, qui l'a quitté pour un démon. Dans un magasin de magie, il croise Willow en quête d'un breuvage destiné à annuler l'attirance qu'elle éprouve pour Alex. Spike décide alors de la kidnapper afin qu'elle lui délivre la formule d'un filtre d´amour qui fera renaître la flamme de Drusilla…
Spike torna a Sunnydale e rapisce Willow per costringerla a fare un incantesimo che gli restituisca l'amore di Drusilla.
Spike vuelve a Sunnydale siendo una sombra de lo que fue, deprimido y fracasado, para vengarse de Buffy, a quién culpa de su ruptura con Dru. Pero cambia de idea y decide que lo que necesita es un hechizo de amor para recuperar a su vampiresa; para ello secuestrará a uno de los chicos.
Mezi Alexem a Willow to zachází čím dál tím dál, a proto se rozhodnou, že se pokusí odčarovat pomocí obráceného kouzla lásky. K jejich smůle na ně narazí Spike, který se snaží získat zpět Drusillu.
Spike, Sunnydale’e geri döner ve Willow’u, Drusilla’nın ona tekrar aşık olmasını sağlayacak bir büyü yapması için kaçırır.
