Anya, ehemals Anyanka, versucht, ihre Macht zurückzuerlangen. Nachdem dem sie bei D'Hoffryn, dem Oberdämonen, abgeblitzt ist, wendet sie sich an Willow: diese soll ihr helfen, eine verlorerne Halskette per Magie zurückzuholen - ihr Machtzentrum, was Willow jedoch nicht weiß. Doch auch dieser Versuch geht so gründlich schief, daß Willow gleich davon Abstand nimmt, es ein weiteres Mal zu versuchen. Der Zauber bleibt jedoch nicht völlig wirkungslos - nur statt Anyankas Machtzentrum kam das dunkle Spiegelbild von Willow aus der alternativen Realität herüber. Diese beschließt diese fremde Welt ein wenig angenehmer zu machen, und wieder Angst und Schrecken auf ihr zu verbreiten - und dabei mit dem Bronze anzufangen. Die Scoobies, die nach anfänglicher Trauer um ihre totgeglaubte Freundin inzwischen mitbekommen haben, das es sich um eine Doppelgängerin von Willow handelt, versuchen das zu verhindern. Doch auch die Vampir-Willow hat von ihrem Ebenbild erfahren und lockt es in eine Falle, denn zusammen würden die beiden ein wunderbares Team abgeben...
While unknowingly participating in a spell with the wish-granting demon Anyanka in order for her to get her powers back, Willow accidentally brings forth the vampire Willow from Cordelia's alternate universe. The vampire Willow sets her sights on turning Sunnydale into the vampire-ruled world she knows but when she learns of her counterpart, she decides to make Willow send her back. After trying to seduce Willow and freaking her out a bit, the vampire Willow is captured. The real Willow, dressed in her doppelganger's outfit, attempts to stop the ensuing slaughter at the Bronze and is almost killed by the vampire Willow before Buffy saves her. Giles and Anya successfully send the vampire back to her world but she arrives at the exact same moment she left, right before she is staked by Oz.
Faith est désormais l'alliée de Wilkins, le maire véreux de Sunnydale. Involontairement ensorcelée par Anya, Willow s'est transformée en vampire. La Willow maléfique est en fait un double venu d'une autre dimension pour régner sur les forces du mal. Buffy tente de la renvoyer dans son monde mais le clone a décidé de s'attaquer à la véritable Willow…
Nell'intento di aiutare Anya a riacquistare i poteri con un incantesimo, Willow e Anya inavvertitamente richiamano da un universo alternativo la gemella malvagia di Willow, una vampira.
Anya le pide ayuda a Willow para recuperar el colgante que le permite seguir siendo un demonio de la venganza, pero todo se complicará cuando Willow aparezca en el Sunnydale alternativo del episodio El Deseo y la Willow vampiresa vaya a parar al Sunnydale real. El pacto entre Faith y El Alcalde empieza a saldarse.
Anya se snaží získat zpět svou moc, proto požádá Willow. Ta souhlasí a kouzla se skutečně zúčastní. Než je vše hotovo, uvědomí si, že má co do činění s černou magií a kouzlo nedokončí. Mezitím se však upírka Willow přenesla do této reality.
Willow ile Anya, Anya’nın güçlerine yeniden kavuşması için büyü yaparken istemeden alternatif bir evrenden Willow’un vampir olan kötücül ikizini çağırır.
