Maturita se nezadržitelně blíží a s ní i Povýšení starosty Wilkinse. Buffy vymyslí velký plán, do kterého se zapojí všichni studenti z maturitního ročníku. Bitva může začít!
Buffy starrt geschockt vom Dach auf die Straße, auf die Faith gerade gestürzt ist. Dann wendet sie sich ab und verschwindet über die Feuerleiter. Das blutige Messer, das sie Faith in die Eingeweide gerammt hat, um mit deren Blut das Leben von Angel zu retten, läßt sie zurück.
Um Angel zu heilen, verlangt sie von ihm, stattdessen von ihr zu trinken. Der Vampir lehnt ab, doch Buffy beginnt so lange auf ihn einzuschlagen, bis der Dämon in ihm die Oberhand gewinnt. Mit einem Knurren stürzt er sich auf die dargebotene Halsschlagader.
Als er von Buffy abläßt, hat diese bereits das Bewußtsein verloren.
Angel bringt sie ins Krankenhaus, wo auch ein anderes junges Mädchen im Koma liegt: Faith. Bei ihr ist der Bürgermeister. Und als dieser von Buffys Anwesenheit hört, versucht er die Gunst der Stunde zu nutzen. Doch sein Mordanschlag auf die Jägerin schlägt fehl, als Angel dazwischengeht. Den Bürgermeister stört das nicht: Die Show ist noch nicht vorbei, es gibt nur eine kurze Unterbrechung. Und der zweite Akt wird aufregend werden, verspricht er, ehe er geht.
Buffy bekommt von alledem nichts mit: sie hat einen gemeinsamen Traum mit Faith, in dem sie von ihr einen vielleicht entscheidenden Hinweis für den Kampf gegen den Bürgermeister bekommt.
Wieder erwacht, trommelt Buffy jedenfalls zum Kriegsrat in der Bibliothek - denn nun hat sie einen Plan.
After their ultimate 'Fight-to-the-Death' Faith escapes from Buffy, albeit in a coma, so Buffy offers her own blood to Angel to rid his body of the poison. When she recovers the gang finally devise a plan to defeat the Mayor, rallying the students and asking for their help in fighting the resulting serpent demon before Buffy leads him into the library which has been rigged with explosives.
Pour sauver Angel, Buffy le force à boire son sang. Elle tombe dans le coma mais Angel la transporte d'urgence à l'hôpital. Une fois rétablie, la Tueuse réunit tous ses amis et élabore un plan pour combattre le maire. Le jour de la cérémonie de remise des diplômes, Wilkins profite d'une éclipse solaire pour se transformer en un gigantesque serpent maléfique…
Buffy, i suoi amici e tutti gli studenti del Sunnydale High si preparano ad affrontare il sindaco e la sua frotta di vampiri in una battaglia, in apparenza già persa, per salvare la città.
Com a proximidade da hora da fatídica formatura da turma de 1999 do colegial de Sunnydale, o destino nos reserva a ascensão do Prefeito e a sua transformação em um grande demônio, cujo único objetivo é destruir Buffy. Com Angel próximo da morte, Buffy tem que arriscar a sua própria vida e desafia as ordens dos Conselheiros, e prepara suas armas e um plano para salvar o mundo.
Sin haber podido obtener la sangre de Faith y con Angel cercano a la muerte, Buffy decide ofrecerle su sangre. Los estudiantes se unirán para combatir al Alcalde, que amenaza con destruirles a todos.
Buffy, arkadaşları ve bütün Sunnydale Lisesi öğrencileri şehri kurtarmaya yönelik, kazanılması imkansız gibi görünen bir savaşta Belediye Başkanı ve vampir sürüsüyle yüzleşmeye hazırlanır.
