Adamovi se podařilo utéct ze základny a venku zkoumá živé předměty. A Riley je na tom velmi špatně - chybí mu přísun léků a stále nemůže uvěřit tomu, co Walshová udělala.
Buffy berichtet ihren Freunden von Maggies Versuch, sie beseitigen zu lassen. Doch zwischen ihr und Riley hat sich inzwischen Misstrauen eingeschlichen. Unterdessen ist Maggie Walshs Geschöpf Adam entkommen und treibt in Sunnydale sein Unwesen. Bei Adam handelt es sich um eine gefährliche Mischung aus Mensch, Dämon und Maschine. Als Buffy Maggies Assistenten Dr. Angleman zur Rede stellt, taucht plötzlich Adam auf, klärt Buffy über Maggies Absichten auf - und tötet Angleman.
Buffy and Riley get mutually suspicious of each other when Buffy reveals that Professor Walsh tried to have her killed. When Professor Walsh is found dead things get even more out of hand, with the commandos quick to blame Buffy. Riley is even more agitated when he sees Buffy with Spike (hostile 17) and then again at Willy's Place. Riley progressively gets sicker and we learn that the commandos have been taking medication to increase their strength. Meanwhile the man-demon-machine Adam that Professor Walsh created is roaming Sunnydale and even Buffy can't seem to stop him.
Buffy informe ses amis qu'ils sont en danger. Elle leur apprend que Maggie Walsh a essayé de la tuer. Pour échapper aux membres du commando Initiative, Buffy et ses amis décident de se cacher dans le sous-sol de l'appartement d'Alex. Adam, la créature hybride, a réussi à s'échapper du laboratoire. Riley est bouleversé lorsqu'il apprend la mort de Maggie Walsh…
Una morte interna all'Organizzazione mette alla prova il rapporto tra Buffy e Riley, rivelando che il gruppo ha aspetti sinistri e letali che neanche Riley conosce.
O relacionamento de Buffy e Riley é posto em prova quando ela investiga o assassinato da professora Walsh, que foi morta pela secreta arma da Iniciativa. Enquanto Buffy tenta encontrar um maneira de salvar Sunnydale de um demônio guerreiro que foi libertado, Riley fica paranóico e desafia Buffy, ao descobrir que sua mentora foi assassinada. Riley fica doente e Buffy e Xander invadem as instalações da Inciativa para tentar descobrir o que pode estar acontecendo com ele. Ela descobre que os soldados estavam sendo drogados e finalmente fica cara-a-cara com Adam, o projeto secreto 314 da Inciativa. Mesmo com a ajuda de Riley, Buffy não consegue destruir Adam, que é uma mistura de humano, demônio e robô. Spike é expulso do bar dos demônios quando a notícia de que ele se aliou à caça vampiros se espalha.
Se descubre qué es el proyecto 314: Adam, cuyo cuerpo está formado por partes de demonios, humanos y máquinas. Buffy y los comandos intentarán darle caza ya que el híbrido ha escapado. La relación entre La Cazadora y Riley entra en crisis.
Organizasyon içerisinde gerçekleşen bir ölüm, Buffy ve Riley’nin ilişkisini sınar ve Organizasyon'un Riley’nin bile bilmediği tekinsiz ve ölümcül yönleri olduğunu ortaya çıkarır.
